Триллион из продуктовой корзины

Sorry, this entry is only available in Russian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

“Лента.ру”

Российские ретейлеры подсчитали прошлогоднюю выручку

Для лидеров рынка 2016 год сложился по-разному. Выручка компании «Магнит» превысила триллион рублей, но темпы ее роста оказались ниже прогноза. У главного конкурента — X5 Retail Group — этот показатель немного ниже, но есть хороший потенциал для развития в 2017 году.

«Магнит» ослабил притяжение

Продуктовый ретейлер «Магнит» обещает раскрыть финансовые показатели за IV квартал и весь 2016 год 27 января. Пока же опубликованы данные о прошлогодней выручке — 1,069 триллиона рублей. По сравнению с 2015 годом этот показатель вырос всего на 12,81 процента, что стало худшим результатом за последние годы. Стоит напомнить, что компания прогнозировала увеличение выручки на уровне 14-16 процентов.

Не выполнен план по расширению сети. Всего открылось 1970 новых «Магнитов» (против 2378 в 2015 году), в том числе 927 магазинов у дома, 18 гипермаркетов, 39 магазинов «Магнит семейный» и 986 магазинов косметики. Глава компании Сергей Галицкий говорил о намерении открыть не менее 2280 торговых точек.

Не удалось улучшить и репутацию ретейлера, в магазинах которого не редки случаи нарушения прав покупателей. Пожалуй, самая скандальная история произошла два года назад в Петербурге — в отделении полиции скончалась пожилая женщина-блокадница, обвиненная продавцами «Магнита» в краже трех пачек масла.

В 2016 году последовала череда новых неприятных инцидентов. Среди наиболее резонансных ЧП — избиение охранником покупателя, заподозренного в краже товара в столичном магазине, на Алтае сотрудники «Магнита» заперли в подсобном помещении подростков, которые якобы пытались похитить шоколад.

 Смена лидера

На фоне, мягко говоря, скромных показателей «Магнита» X5 Retail Group (управляет торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») продемонстрировала в 2016 году уверенный рост. Итоговые результаты за прошлый год еще не обнародованы, однако известен успешный итог первых девяти месяцев — выручка выросла на 27,8 процентов, достигнув 739,5 миллиардов рублей. Только в третьем квартал открылось 638 новых магазинов, из них 623 «Пятерочки», это примерно третья часть годового плана.

Аналитики исходят из того, что в четвертом квартале ситуация не претерпела принципиальных изменений. Следовательно, прошлогодняя выручка X5 Retail Group тоже преодолеете психологически важный рубеж в триллион рублей.

«Магнит» сохранит первое место на рынке российского продовольственного ретейла. Однако, принимая во внимание, что за последний год разрыв в объемах выручки между конкурентами сократился почти в шесть раз (с 18 до 3 процентов), очевидно, что смена лидера — лишь вопрос времени, это может произойти уже в первом квартале текущего года.

Торжество маркетинга

«Рост “Пятерочке” обеспечило правильное и востребованное в кризис рыночное позиционирование — “универсам экономического класса”. Хотя “Пятерочка” — не самый дешевый магазин. Согласно нашим исследованиям, выполненным по заказу региональной продуктовой сети, наиболее низкие цены среди крупных ретейлеров в 2016 году были как раз в “Магните”. Так что это тот случай, когда маркетинг сильнее здравого смысла», — говорит руководитель информационно-аналитического отдела АКГ «Градиент Альфа» Виталий Цветков.

У него есть простое объяснение того, почему выручка «Магнита» в прошлом году росла минимальными за последние десять лет темпами. Это связано с тем, что основная торговая площадка ретейлера — регионы и небольшие города, особенно сильно пострадавшие от кризиса и, соответственно, вынужденные снизить потребление. Поэтому «Магнит» и отказался от открытия части магазинов в прошлом году, считает Цветков.

К аналогичным выводам приходит и старший портфельный управляющий УК «КапиталЪ» Вадим Бит-Аврагим. «По итогам 2016-го розничная сеть “Магнит” показала рост выручки около 12 процентов, это самый слабый результат за последние годы. Замедление связано с низкой потребительской активностью в регионах в связи с более значительным падением реальных доходов населения в регионах», — указывает Цветков.

В то же время у X5 рост составил около 24 процентов благодаря более значительной экспансии в центральном округе за счет открытия новых магазинов «Пятерочка». И хотя потребительская активность также снижалась, покупательская способность оказалась выше из-за переориентации с более дорогого на более дешевые форматы потребления.

Не хлебом единым

Что касается прогнозов развития рынка продовольственного ретейла на 2017 год, то, по мнению эксперта, драйверы роста, возможности для повышения эффективности и оптимизации затрат есть всегда. «Это маркетинговые акции, грамотная ценовая политика, изменение форматов магазинов (поменьше гипермаркетов и побольше магазинов “у дома”, отделы фиксированных цен), более жесткий контроль товарных запасов и списаний, “альянсы взаимопомощи” с производителями и поставщиками, выход в новые ниши. Например, открытие других розничных подразделений. У “Магнита” есть магазины косметики, а можно открыть, скажем, аптечные пункты», — не исключает Цветков.

Новый нишей, по его словам, вполне может стать и продажа ретейлерами готовых блюд в качестве бюджетной альтернативы дорогому походу в ресторан (ноу-хау принадлежит «Азбуке вкуса»). «Социологические опросы показывают, что значительная часть потребителей не перестанет экономить даже после окончания кризиса, продолжив обедать на работе или ужинать дома теми же блюдами, что и в ресторане, только купленными в магазине за меньшие деньги», — отметил Цветков.

Игорь Наумов