Банковская чистка раздробила вклады населения

«Независимая газета»

ЦБ продолжает чистку банковского сектора. Вчера стало известно об отзыве лицензий еще у двух банков – «Евротраста» и Линк-банка, всего же за время санации лицензий лишилось около 30 кредитных организаций.

Население на эти перемены реагирует оперативно – по данным Агентства по страхованию вкладов (АСВ), вкладчики начали массово переводить деньги в крупные банки из первой тридцатки. Изменилась и сумма депозитов – теперь она редко превышает 700 тыс. руб., которые государство в случае потери обещает компенсировать. Но, несмотря на снижение доходов населения и «нервозность на рынке вкладов», АСВ предсказывает в 2014 году их рост на 17–19% – то есть на уровне прошлогодних показателей.

Как показал анализ рынка вкладов за 2013 год, проведенный АСВ, последние месяцы прошлого года перечеркнули тенденции первых трех кварталов. Большую часть года самый активный рост показывали вклады от 700 тыс. до 1 млн руб. За первые три квартала они выросли по сумме на 25%. Быстро увеличивались и вклады свыше 1 млн – на 22% за тот же период. Рост вкладов в интервале 400–700 тыс. руб. не дотягивал и до 11%.

«Однако в четвертом квартале ситуация изменилась, и наиболее активно стали расти вклады в пределах страхового возмещения – до 700 тысяч рублей, тогда как рост крупных вкладов практически прекратился», – говорится в анализе АСВ. В результате за год наиболее высокие темпы роста показали вклады от 400 тыс. до 700 тыс. руб. и от 700 тыс. до 1 млн руб. – они выросли на 25,6 и 28,1% соответственно.

Другая резкая перемена, вызванная банковской чисткой ЦБ, – приток средств граждан в наиболее крупные банки.

«Нервозность» на рынке вкладов в связи с отзывом лицензий у нескольких банков в конце года оказала влияние на перераспределение рыночных позиций кредитных организаций, – пишет АСВ. – Так, доля 30 крупнейших банков первые три квартала 2013 года плавно снижалась – с 77,1 до 76,4%, а в четвертом квартале выросла до 78,6%». По данным агентства, доля Сбербанка России в первые три квартала сокращалась – с 45,8 до 44,7%, а в четвертом подскочила до 46,7%.

Рост банковских вкладов населения в 2013 году достиг 19,1%, в то время как в 2012 году он равнялся 20%. При этом, как отмечается в анализе, сберегательная активность населения в 2013 году увеличилась. По мнению АСВ, это стало следствием нескольких факторов. Среди них – превосходящие инфляцию ставки по вкладам, эффект капитализации высоких процентов, а также курсовая переоценка валютных вкладов. К нерыночным факторам агентство отнесло возврат части средств россиян из банков Кипра и требования по переводу счетов госслужащих в российские банки. Всего в 2013 году объем средств населения в банках увеличился на 2,7 трлн руб.

По поводу вкладов на 2014 год АСВ дает самые оптимистичные прогнозы – увеличение на 2,9–3,2 трлн руб., что соответствует относительному росту на 17–19%. «Данный прогноз учитывает замедление темпов роста экономики и доходов населения, а также снижение процентных ставок по вкладам при одновременном влиянии капитализации высоких процентов прошлых периодов», – говорится в анализе.

Большинство опрошенных «НГ» экспертов придерживаются более умеренных прогнозов. Зампредправления Инвестторгбанка Светлана Крошкина считает, что усиление потребительской активности негативно скажется на росте вкладов. «Население продолжает тратить сбережения на крупные покупки, недвижимость – причиной тому инфляция и низкие ставки по вкладам в трех крупнейших банках», – рассуждает она. Что касается резкого увеличения вкладов в пределах страховой суммы, это, по мнению эксперта, не станет серьезной нагрузкой для АСВ. Запаса средств для выплат по страховым случаям в агентстве достаточно, считает Крошкина. По ее словам, процесс дробления крупных вкладов должен приостановиться после опубликования Банком России списка системно значимых банков – тогда средства начнут концентрироваться в них.

«Долгое время обсуждалась перспектива увеличения страхового возмещения до 1 миллиона рублей. Более того, установленное в 2008 году, то есть в период глобального экономического кризиса, страховое возмещение явно не отвечает текущим реалиям и однозначно требует увеличения», – говорит директор департамента розничного бизнеса СБ Банка Герман Белоус. «С оценками АСВ по росту не могу согласиться, – добавляет он. – Слишком оптимистично. В экономике стагнация, рост ВВП прекратился, новых драйверов на горизонте не видно, соответственно уровень доходов граждан не повысится в таких масштабах, чтобы рост вкладов на 17–19% за год оказался реалистичным».

Станислав Дужинский, аналитик банка «Хоум Кредит», уверен – переток средств вкладчиков в крупные банки никак не повлияет на текущую ситуацию. «Как отмечено в исследовании АСВ, на долю 30 крупнейших банков приходится больше 75% от рынка вкладов. В условиях настолько высокой концентрации я не думаю, что ее рост на несколько процентов может иметь какие-либо ощутимые негативные последствия для финансовой системы», – говорит Дужинский. По его мнению, ажиотаж населения во многом вызван непониманием ситуации. «Лицензии отзывали у участников рынка, работающих в корпоративном сегменте. А волновались вкладчики розничных банков, – объясняет он. – Государственные органы и кредитные организации должны терпеливо разъяснять вкладчикам истинное положение дел. Это позволит нивелировать всплески паники в дальнейшем».

Аналитик компании «Градиент Альфа» Егор Двинянин полагает, что из-за перевода средств в крупные банки еще больше кредитных организаций попадет в группу риска. «Мы наблюдаем замкнутый круг: отзыв лицензий стимулирует переток вкладчиков в топ-30, что, в свою очередь, приводит к проблемам с ликвидностью в банках средней руки и, как следствие, к новым отзывам лицензий. Еще одно следствие этого – снижение конкуренции, а значит, снижение качества предоставляемых услуг и отсутствие стимулов для снижения ставок», – говорит Двинянин.

В случае стабилизации рынка вполне возможен обратный переток средств в средний эшелон банков, предполагающий чуть более привлекательные ставки. Но если активные отзывы лицензий продолжатся, то это будет и дальше подстегивать волнения вкладчиков и лишать небольшие банки финансирования, рассуждает директор департамента розничного бизнеса Росгосстрах-банка Вилен Ли.